Léto roku 1679. Ve Vídni zuří mor a šíří se už i do Bavorska.

Za schongauským katem Jakobem Kuislem se z posledních sil dovlekl smrtelně nemocný muž. Těsně před svým skonem pronesl záhadné proroctví: Kuisl je prý jediný, kdo může zachránit Kaufbeuren. Černý jezdec tam hraje na píšťalu a nutí obyvatele města k tanci. Vrah má dvě tváře. Jakob Kuisl s dcerou Magdalenou se vydávají na nebezpečnou výpravu. V Kaufbeurenu umírají za podezřelých okolností další lidé. Stali se obětí epidemie, nebo rafinovaného vraha?