...And Then There Were Three... (štylizované všetkými malými písmenami) je deviaty štúdiový album anglickej rockovej skupiny Genesis. Vydané 31. marca 1978 Charisma Records, je to prvé nahrané trio v zložení spevák/bubeník Phil Collins, klávesák Tony Banks a basgitarista/gitarista Mike Rutherford po odchode gitaristu Steva Hacketta. Album znamenal zmenu vo zvuku kapely, miešanie prvkov ich progresívnych rockových koreňov s dostupnejším materiálom a Collins sa viac podieľal na tvorbe piesní skupiny. Album získal protichodné recenzie od kritikov, ale vyvrcholil na pozícii č. 3 v UK Albums Chart a č. 14 v americkom rebríčku Billboard 200. Hlavný singel „Follow You Follow Me“ sa stal ich najvyšším rebríčkom a dosiahol číslo. 7 vo Veľkej Británii a č. 23 v Spojených štátoch. Album získal platinový certifikát od asociácie Recording Industry Association of America (RIAA) v roku 1988 za predaj jedného milióna kópií v Spojených štátoch. Aby to ešte viac podporili, Genesis cestovali po celom svete s gitaristom Darylom Stuermerom a bubeníkom Chesterom Thompsonom, ktorí sa stali oporami zostavy kapely na ďalšie tri desaťročia.
Obsah hry:

• Down And Out (5:25)
• Undertow (4:45)
• Ballad Of Big (4:43)
• Snowbound (4:29)
• Burning Rope (7:07)
• Deep In The Motherlode (5:14)
• Many Too Many (3:29)
• Scenes From A Night's Dream (3:29)
• Say It's Alright Joe (4:18)
• The Lady Lies (6:00)
• Follow You Follow Me (3:55)