Bylo to mimořádně zdařilé vystoupení, jedno z mála veřejných, které tehdy Jim Čert odehrál. Jak vzpomíná dramaturg festivalu Karel Prokeš: „Tím, že hrál poslední, nebylo už nutné dodržovat limit dohodnutých pětačtyřiceti minut a mě ani nenapadlo nějak ho brzdit. Koncert tak byl téměř dvakrát delší, Čert balancoval na hraně mezi poezií, hospodou a hřbitovem, a mě vážně fascinovalo, jak své vystoupení po celou dobu držel pod napětím, jak si hrál s tou energií v sále.“
Nahráno 22. června 1989 v sále zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí z mixážního pultu na kazetový magnetofon Kenwood KX-780.
Tracklist
- 1. Balada o prasvětle 4:38
- 2. Hakeldama 5:15
- 3. Osamělý poutník 3:41
- 4. Světla a stíny 3:38
- 5. V západních krajích 4:01
- 6. Křišťálová studánka 3:44
- 7. Píseň Durinova lidu 3:37
- 8. Bayan Gol 4:27
- 9. Marijuana 3:51
- 10. a) Francovka
- b) Koleda koleda Štěpáne
- c) Speedy Gonzales 2:20
- 11. Zelený tulipán 2:00
- 12. Blejzr blues 2:07
- 13. Černý mág 5:24
- 14. Pocta Gandalfovi 3:12
- 15. Gumová krabice 3:13
- 16. Duševní hrob 2:33
- 17. Havran 3:45
- 18. Lothlórien 3:42
- 19. Člověk je dutina 3:30
- 20. Lovci lidí 4:05
- 21. Ručičky, nebojte se 1:49
- 22. Dělníkův den 1:47
